Die Hintergrundarbeit eines Finanzplaners: Was Kunden meist nie sehen
Die Hintergrundarbeit eines Finanzplaners (1) besteht oft aus Aufgaben, von denen Kunden nie erfahren. Während viele Menschen Finanzberatung vor allem mit Geldanlagen, Versicherungen oder Altersvorsorge verbinden, findet ein erheblicher Teil der eigentlichen Arbeit hinter den Kulissen statt. Ein aktuelles Beispiel war die Berichterstattung über einen Cyberangriff auf eine Depotbank. Für uns stellte sich sofort die…