Vermittlung und Beratung zu Investmentfonds, ETFs, Tages-und Festgeldanlagen, Edelmetalle sowie inländische und ausländische Versicherungen. FORAIM hat keine ausschließliche Bindungen an bestimmte Gesellschaften oder Banken.
Was bei FORAIM besonders ist.
Bei vielen Banken und anderen Institutionen werden Sie im Rahmen vorgegebener Markteinschätzungen und ausgewählter Produkte beraten. Diese ist eine positiv gemeinte Maßnahme, um die Beratungsqualität zu verbessern und zu vereinheitlichen. Allerdings kann dabei die Individualität des Beraters etwas verloren gehen. Zuweilen fallen auch bestimmte Produkte unter den Tisch, zum Beispiel, weil diese nicht in die Strategie der Bank passt. Ihr Berater bei FORAIM hat einen Abschluß als Diplom-Volkswirt und verfügt über gute Kontakte auch zu weniger bekannten Fondsgesellschaften und hat mehrfach bewiesen, in bestimmten Fondssegmenten „Perlen“ zu finden, die nicht im breiten Vertrieb angeboten werden. Natürlich beachtet FORAIM alle gesetzlichen Vorgaben zur Beratung – ansonsten sind wir aber in unserer Einschätzung des Marktes und der Möglichkeiten frei.
Auf unserem Portal „Sparen und Anlegen“ erhalten Sie einen Überblick, was wir Ihnen alles anbieten können.
01 Kosten
Sie wählen nach Ihren Vorstellungen: Honorar oder Provisionsvergütung.
02 Gebühren
Investmentfonds kaufen Sie grundsätzlich ohne Ausgabeaufschlag.
Transparenz bei Kosten der Versicherungslösungen ist selbstverständlich. Für die überwiegende Anzahl unserer Immobilien fällt keine Maklercourtage für den Käufer an.
03 Konzepte
Sie wählen Fonds frei oder nutzen unser Know-how und wählen aus unterschiedlichen innovativen Depotkonzepten aus. Diese Konzepte orientieren sich an Renditezielen und definieren Verlustgrenzen.
04 Berichte
Wir berichten regelmässig zu der Entwicklung Ihrer Geldanlagen. Zudem erhalten Sie Zugang zum FORAIM-Desktop mit exklusiven Kapitalmarktinformationen.
05 Aktiv
Berichte sind zwar aufschlussreich, wichtiger aber sind Empfehlungen. Wir informieren Sie zeitnah, wenn wir Änderungen in Ihrem Depot für sinnvoll halten. Für Anpassungen und Änderungen fallen i.d.R. keine Kosten an.
06 Unsere Kunden
Allein im Bereich der Investmentfonds haben unsere Kunden über 15 Mio. € investiert, das Anlagevolumen je Kunde liegt dabei zwischen 20.000 € bis über 1 Mio. Das gesamte betreute Vermögen liegt über 30 Mio. €. Je Kunde liegt es zwischen 50.000 € bis über 3,5 Mio. €.
... ALS WÄRE ES UNSER GELD ABER GENAU NACH IHREN VORSTELLUNGEN ...
Gelder unserer Familien haben wir natürlich in die gleichen Produkte angelegt, die wir auch Ihnen empfehlen. Aber die individuellen Ziele sind doch immer verschieden. Daher berücksichtigen wir sehr genau Ihre persönlichen Ziele und Wünsche bei der Auswahl und Zusammenstellung Ihrer Geldanlagen.
07 Sicherheit
Gelder unserer Familien haben wir natürlich in die gleichen Produkte angelegt, die wir auch Ihnen empfehlen. Aber die individuellen Ziele sind doch immer verschieden. Daher berücksichtigen wir sehr genau Ihre persönlichen Ziele und Wünsche bei der Auswahl und Zusammenstellung Ihrer Geldanlagen.
08 Rendite
Sie definieren Ihr Renditeziel und wir zeigen Ihnen die geeigneten Märkte und Anlagemöglichkeiten auf.
09 Verfügbarkeit
Je genauer Sie sagen können, wann Sie voraussichtlich welche Teile Ihres Geldes benötigen, umso höher wird Ihr finanzieller Erfolg ausfallen können. Unsere Planungstools bieten hier eine optimale Hilfe.
WIE LÄUFT IHRE BERATUNG AB UND WELCHE BETREUUNG KÖNNEN SIE AUCH IN ZUKUNFT VON UNS ERWARTEN
Sie und Ihre Vorstellungen stehen im Mittelpunkt
Eine erfolgreiche Geldanlage hat sich zunächst an Ihren persönlichen Zielen und Kenntnissen auszurichten.Diese besprechen wir ausführlich mit Ihnen: Wann benötigen Sie Ihr Kapital? Welches Risiko können Sie eingehen? Wie hoch ist Ihr Anspruch an die Sicherheit Ihrer Geldanlagen? Welche Rolle spielen steuerliche Überlegungen? Wie sind Ihre Kenntnisse über einzelne Anlageformen und über welche Kenntnisse verfügen Sie in Hinblick auf die großen wirtschaftlichen Zusammenhänge?
Für Sie als Kunde/In ist der Beratungsprozess und die laufende Begleitung für den Erfolg noch wichtiger als die umfassende Auswahl.
Der Beratungsprozess läuft wie folgt in der Regel in drei Anfangsberatungen und anschliessend in kontinuierlichen Berichten und immer wenn notwendig in Beratungen zur Anpassungen Ihrer Geldanlagestruktur. So beginnt die Zusammenarbeit mit uns:
- Erstberatung
- Präsentation des Beratungsergebnisses
- Dritte Beratungssequenz
Mehr zu unterschiedlichen Formen der Geldanlagen
Roboadvisor: Wie wir Sie bei einer der besten digitalen Vermögensverwaltung unterstützen > hier
Investmentfonds und ETFs > mehr Infos
Auch das ist möglich: Geldanlagen mit Garantien
Tagesgeld- und Festgeldangebote > Info und FORAIM Zusatzleistungen
Mehr Diversifikation und damit mehr Schutz: Geldanlagen im Ausland > Infos
Gold. Welche Möglichkeiten Sie haben um Gold zu kaufen. Infos > hier